四、客户管理

客服中心答：

针对业务过程中需要对客户信息进行系统化的管理，以及业务人员对客户的跟进情况的记录，为您提供了客户管理功能，您可以按照以下操作，对客户信息进行

管理；

4.1  添加线索

如果您想添加线索信息，可以点击客户>线索池，点击右上角导入按钮，下载导入模板，根据模板填写信息并导入，具有查看线索池权限的员工，可以在线索池领

取该条客户信息，可在客户列表中查看客户信息，（为了保护客户隐私信息，您可在系统设置中，隐藏敏感字段信息，具体查看8.1客户敏感字段设置操作）；

4.2 客户列表

拥有该权限的员工可以查看到已领取的客户信息，也可以点击添加客户，添加客户信息，点击保存；

4.3 添加联系人

如果您需要对您客户联系人资料进行管理，请点击客户>联系人，点击添加联系人，选择关联客户，并填写联系人相关信息，点击保存；

4.4 跟进

如您需要对客户的跟进记录进行记录，请点击客户>跟进，点击右上角添加跟进，填写跟进记录，点击保存；

4.5 公海池

如长时间未跟进，您可将该条信息回收至公海池，方便其他员工领取跟进；也可以由领取人将该条信息转移至公海，公海回收规则设置，请前往系统设置>客户设

置>公海规则设置，您可以根据您的具体情况做相应的配置：