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八、全局设置

客服中心答:

为了便于您操作,特此将部分不易发现入口为您整合,通过以下操作,可以修改全局的配置,请慎重操作;

8.1  客户敏感字段设置

如您需要对公共(如:线索池、公海池)展示的客户信息的敏感字段进行隐藏显示,请进入系统设置>客户设置>客户敏感字段设置,对您想要隐藏显示的字段进

行勾选,如图:

八、全局设置

8.2 列配置

如您需要修改数据列表字段显示与位置,您可以选择数据列表右上角的小齿轮图标,进行修改(您可以通过拖动字段进行调整,或是点击固定在列头等方式来调

整字段位置),如图:

八、全局设置

8.3 查询场景管理

您如果需要从多条数据中查询满足某类条件的数据,请点击场景管理,编辑您需要使用的筛选场景,请点击右上角场景管理,对相关场景进行编辑修改;

八、全局设置

您也可以点击添加新的场景,单击弹窗左上角添加,例如:添加一个场景名称为:我负责的项目,点击筛选条件下拉框,选择对应条件,根据需要选择是否发布

为公共场景:

八、全局设置

8.4  团队管理

如遇到需要团队配合的项目,您可以通过配置该项目的团队管理,请在项目管理中选择您需要启用团队管理的项目信息,点击数据列表左上角批量操作按钮,进

行团队管理:

八、全局设置

点击团队管理进入团队配置页,选择团队成员,并为团队成员赋予数据权限:

八、全局设置



最后更新时间:2022-04-24 打印本页

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