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投资咨询服务

什么是投资咨询？

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投资咨询服务,就是通过专业,高效的投资咨询服务为客户带来资产的增值,这也是券商资讯服务的核心竞争力,能体现出服务的差异化和个性化,也是塑造券商品牌,扩大市场影响力的有效手段之一.

有效的服务不但能巩固现有客户尤其是VIP客户的忠诚度,也能在激烈的市场竞争中成为挖掘新客户资源的营销利器.

由于大多数投资者缺乏相应的投资知识及技能,因此,绝对大多数客户存在着对专业化投资咨询服务的客观需求.

对提供投资咨询服务的咨询师,有以下简单的评估标准:
资质—需要拥有专业能力的人帮助你
诚信—是否有过不好的职业道德记录
经验—这名顾问经验越丰富越好
性格—能够就投资咨询服务和进程进行沟通,确保你的顾问把你的需求和目标作为他的努力方向.

这几点可以帮助客户合理地选择咨询师.
优质的客户服务主要有这三项服务:咨询服务、提醒服务、情感服务。
作为提供咨询服务的甲方可以提供一下服务:

1、投资信息资讯服务：内容包括投资政策分析、投资环境分析、投资情报分析、投资动态资讯提供、投资组合方法介绍等内容。

2、投资项目介绍和交易促进：为乙方提供投资项目信息和基本商务条件介绍，在乙方表示投资意向后，为乙方提供便捷的商业谈判渠道，同时根据乙方要求和交易信息判断，帮助乙方获取项目投资资格。

3、投资、改制方案设计：在乙方获取投资项目后，根据乙方要求，为乙方设计合法、合理、便捷、经济的投资方案和介绍第三方投资人参与合作；根据乙方改制要求，为乙方设计经营框架，介绍第三方投资人参与经营；根据乙方需要，为乙方就上述服务内容出具专业律师提供的法律意见。

4、媒体宣传支持：根据乙方自身形象宣传的需要和乙方投资项目的宣传需要，在同等商务条件下，甲方负责提供在平面媒体上的商业信息优先发布的便利。

对于对市场并不深入了解的投资者来说,选择一个优秀的投资咨询师是十分必要的,但是,投资者在选择时也要慎重,这样,才能得到良好的服务,不至于造成不必要的资本亏损.提供咨询服务的公司也应及时提升业务员的能力,紧跟市场发展需求,为客户提供更加精确到位的服务.

高级投资咨询人才